穿着刺绣大褂的杜鸿昌正自在银饰铺替妻子挑选耳环，他正和老板交谈，无意中看到了一个十分落魄的穷道士在到处拉揽算命生意。杜鸿昌被穷道士吸引了注意，一打照面，忍不住笑逐颜开，迎上去握手。

原来这穷道士却是杜鸿昌在家乡的好友尤世良，杜鸿昌离家多年，难得在他乡遇故知，当即前去酒家开怀畅饮，杜鸿昌这才得知尤世良也是来此地做生意。

两人久别重逢，十分高兴。尤世良多次邀约杜鸿昌夫妇出来交游，也曾多次去杜鸿昌家中拜访，却始由于各种原因，没能见到杜夫人伏怀玉。

但与此同时，正如片头所暗示的，杜鸿昌时常被噩梦困扰，而且带给他最大恐惧的就是梦中的双头鬼，他经常梦到自己以各种残忍形式被双头鬼虐/杀。杜鸿昌的精神因此越来越差，有时候甚至会在现实中也出现幻觉，经常在祠堂和老宅中看到双头鬼的踪迹，大吼大叫惊恐万分。

这一系列的剧情虽然事先就通过对话告诉了观众这都是杜鸿昌的幻觉与梦境，但幻觉、梦境都没有按常规的运用虚镜头或者色调处理暗示观众，与电影中的现实画面拍摄手法没有出入，很能起到迷惑作用，更加深了这种恐惧，而且杜鸿昌在幻觉和梦境中各种被杀的剧情设置得算是巧妙，这种毫无征兆的恐怖画面闪现不停与现实画面叠加，还是很有惊悚感。

顾尧看这段的时候吃爆米花吃得挺欢，侧头跟薛延超说：“你们季导真是过审小能手。”

国产恐怖片的幻觉、梦境和人为号称三大万能过审套路，季子铮也积极学习前辈经验，摆明了告诉你这些恐怖画面就是幻觉和梦境，我们这个电影其实是很唯物的。

“其实还是删了很多镜头的。”薛延超摇了摇头，觉得有些精彩镜头明明恐怖得很有美感，被删了还是很可惜的。

剧情继续。

杜鸿昌此时仍不知道自己是因为患有精神问题，坚信是有妖邪作祟，并向好友尤世良哭诉。